判斷題為防范產(chǎn)品銷售風(fēng)險,在產(chǎn)品銷售之前由客戶填寫《客戶風(fēng)險承受能力問卷》等文件,并由客戶對評估結(jié)果進行簽字確認并留檔。

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AUM是個人資產(chǎn)總和的簡稱。包括:()。

題型:多項選擇題

在產(chǎn)品購買成功后,產(chǎn)品銷售風(fēng)險結(jié)束。

題型:判斷題

為防范客戶信息保密風(fēng)險,不得將相關(guān)資料帶出營業(yè)場所,但不含已作廢單證、文件等。

題型:判斷題

客戶在銀行存20萬元定期存款,應(yīng)持有()卡。

題型:單項選擇題

廣義的私人銀行風(fēng)險包括:()。

題型:多項選擇題

當(dāng)客戶經(jīng)理聯(lián)系方式發(fā)生變化或崗位調(diào)整時,須妥善做好銜接工作,包括及時將客戶經(jīng)理變更情況等通知客戶,可有效防范產(chǎn)品售后風(fēng)險。

題型:判斷題

對達到發(fā)卡標準的客戶可發(fā)對應(yīng)級別的卡片,()特殊審批。

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為防范產(chǎn)品銷售風(fēng)險,在產(chǎn)品銷售之前由客戶填寫《客戶風(fēng)險承受能力問卷》等文件,并由客戶對評估結(jié)果進行簽字確認并留檔。

題型:判斷題

資產(chǎn)配置是財富管理的核心內(nèi)容,資產(chǎn)配置要注意:()、配置多樣化需要、服務(wù)的專業(yè)化、追求高收益和更多的財富管理教育。

題型:單項選擇題

個人投資性財富總量的衡量指標。包括個人金融資產(chǎn)和投資性房產(chǎn)。不包括自主房產(chǎn)及耐用消費品等。

題型:判斷題