理財(cái)專員合規(guī)銷售包含以下()
①不詆毀同業(yè)
②不以抽獎(jiǎng)等形式銷售
③告知重要事項(xiàng)
④不混淆銷售
A.①②④
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
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營(yíng)銷管理平臺(tái)通過【營(yíng)銷管理主界面】對(duì)客戶進(jìn)行營(yíng)銷,“產(chǎn)品信息”模塊包括零售產(chǎn)品清單,個(gè)貸情況兩部分,其中產(chǎn)品清單包括:()
①開辦分行和開辦網(wǎng)點(diǎn)
②產(chǎn)品名稱
③產(chǎn)品狀態(tài)
④開通時(shí)間、關(guān)戶時(shí)間
A.①②③
B.①②③④
C.①③④
D.②③④
A.交易時(shí)間
B.交易筆數(shù)
C.單比最大金額
D.以上均可
理財(cái)人員通過【營(yíng)銷管理主界面】對(duì)客戶進(jìn)行營(yíng)銷。此功能可以查詢()
①客戶個(gè)人資料
②資產(chǎn)情況
③積分信息
④記錄客戶營(yíng)銷管理過程
A.①
B.①②
C.①②③
D.①②③④
A.轉(zhuǎn)介人須開通風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng),被轉(zhuǎn)介人不必須開通風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)。
B.轉(zhuǎn)介人不必須開通風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng),被轉(zhuǎn)介人必須開通風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)。
C.轉(zhuǎn)介人、被轉(zhuǎn)介人均不必須開通風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)。
D.轉(zhuǎn)介人、被轉(zhuǎn)介人均必須開通風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)。
A.一般老齡投資者
B.特定老齡投資者
C.A、B均是
D.A、B均不是
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給退休人士切入產(chǎn)品的理由:主要在維持良好的生活水平,風(fēng)險(xiǎn)偏好為保守型
全員獲客中,支行辦公室人員折算金葵花任務(wù)()戶/人?
金卡客戶一旦進(jìn)入重點(diǎn)金卡經(jīng)營(yíng)池,只要不提升至金葵花,就會(huì)永遠(yuǎn)待在重點(diǎn)金卡池里
普通金卡客戶是指()
金葵花內(nèi)環(huán)管戶上限是()戶。
為增加客戶粘性,新開卡同時(shí)即做好1+N,1+N內(nèi)容含?()
以下關(guān)于重點(diǎn)金卡客戶的描述錯(cuò)誤的是()?
支行針對(duì)代發(fā)進(jìn)企具體工作落實(shí),以下描述不正確的是()
金葵花新開卡流程不包括以下哪個(gè)步驟:()