單項選擇題標準化服務流程的最后一步是（）。
A.接觸客戶，建立信任關系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務
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最新試題
對理財規(guī)劃方案的評估、修正實際上是理財規(guī)劃服務的有機組成部分，每次評估和修正可以是局部、單項的財務安排或投資產(chǎn)品組合的調(diào)整：也可能是較大規(guī)模或整體方案的修改。
題型：判斷題
專業(yè)理財師要嚴格遵守行業(yè)相關的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務，獲取客戶的信賴和認可，從而真正做到（）之間的共贏。
題型：多項選擇題
對理財師來說，評估頻率越高越好。
題型：判斷題
對于外部因素發(fā)生的變化，客戶應主動與理財師聯(lián)系，尋求建議。
題型：判斷題
宏觀經(jīng)濟政策、法規(guī)發(fā)生重大變化包括（）。
題型：多項選擇題
理財規(guī)劃服務是一次性完成的。
題型：判斷題
定期評估的頻率取決于（）因素。
題型：多項選擇題
理財師需要（）為客戶提供后續(xù)跟蹤服務。
題型：單項選擇題
理財師應注意長期價值創(chuàng)造與品牌提升。
題型：判斷題
標準化服務流程的最后一步是（）。
題型：單項選擇題