A.接觸客戶(hù)，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶(hù)的家庭財(cái)務(wù)狀況
C.明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)；制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
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A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶(hù)進(jìn)行股權(quán)投資
A.了解原則
B.誠(chéng)信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當(dāng)性原則
A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶(hù)進(jìn)行股權(quán)投資
A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負(fù)債表
理財(cái)師需要告知客戶(hù)的理財(cái)服務(wù)信息不包括（）。
A.解決財(cái)務(wù)問(wèn)題的條件和方法
B.了解、收集客戶(hù)相關(guān)信息的必要性
C.如實(shí)告知客戶(hù)自己的能力范圍
D.客戶(hù)應(yīng)該信任專(zhuān)業(yè)理財(cái)師可以勝任任何角色
A.自身穿著
B.肢體語(yǔ)言
C.商務(wù)禮儀
D.工作狀態(tài)
A.接觸客戶(hù)
B.了解客戶(hù)
C.取得客戶(hù)的信任
D.收集客戶(hù)信息
最新試題
（）是分析家庭財(cái)務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。
（）屬于客戶(hù)自身情況的突然變動(dòng)。
分析客戶(hù)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，對(duì)客戶(hù)家庭信息進(jìn)行整理后，接下來(lái)理財(cái)師的工作就進(jìn)入到客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的分析環(huán)節(jié)。主要的分析內(nèi)容分為以下幾個(gè)部分。（）
在理財(cái)方案執(zhí)行過(guò)程中，專(zhuān)業(yè)理財(cái)師應(yīng)遵循以下相應(yīng)的原則，主要包括（）。
（）是分析家庭財(cái)務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。
定期評(píng)估的頻率主要取決于以下三個(gè)因素。（）
初次接觸客戶(hù)階段，理財(cái)師需要明白如下幾個(gè)問(wèn)題（）。
專(zhuān)業(yè)理財(cái)師能否幫助客戶(hù)做好理財(cái)規(guī)劃的關(guān)鍵。（）
理財(cái)師的工作流程概括為如下（）。
后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性有（）。