多項(xiàng)選擇題理財(cái)師的工作流程概括為如下()。

A.接觸客戶(hù),建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶(hù)的家庭財(cái)務(wù)狀況
C.明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo);制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行


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1.單項(xiàng)選擇題()屬于客戶(hù)自身情況的突然變動(dòng)。

A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶(hù)進(jìn)行股權(quán)投資

3.單項(xiàng)選擇題()屬于客戶(hù)自身情況的突然變動(dòng)。

A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶(hù)進(jìn)行股權(quán)投資

4.單項(xiàng)選擇題()是家庭消費(fèi)開(kāi)支規(guī)劃的一項(xiàng)核心內(nèi)容。

A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負(fù)債表

6.單項(xiàng)選擇題

理財(cái)師需要告知客戶(hù)的理財(cái)服務(wù)信息不包括()。
 

A.解決財(cái)務(wù)問(wèn)題的條件和方法
B.了解、收集客戶(hù)相關(guān)信息的必要性
C.如實(shí)告知客戶(hù)自己的能力范圍
D.客戶(hù)應(yīng)該信任專(zhuān)業(yè)理財(cái)師可以勝任任何角色

7.單項(xiàng)選擇題()是理財(cái)師個(gè)人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn),同時(shí)也代表了所屬金融機(jī)構(gòu)的形象。

A.自身穿著
B.肢體語(yǔ)言
C.商務(wù)禮儀
D.工作狀態(tài)

8.單項(xiàng)選擇題專(zhuān)業(yè)理財(cái)師能否幫助客戶(hù)做好理財(cái)規(guī)劃的關(guān)鍵。()

A.接觸客戶(hù)
B.了解客戶(hù)
C.取得客戶(hù)的信任
D.收集客戶(hù)信息

最新試題

()是分析家庭財(cái)務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。

題型:多項(xiàng)選擇題

()屬于客戶(hù)自身情況的突然變動(dòng)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

分析客戶(hù)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀,對(duì)客戶(hù)家庭信息進(jìn)行整理后,接下來(lái)理財(cái)師的工作就進(jìn)入到客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的分析環(huán)節(jié)。主要的分析內(nèi)容分為以下幾個(gè)部分。()

題型:多項(xiàng)選擇題

在理財(cái)方案執(zhí)行過(guò)程中,專(zhuān)業(yè)理財(cái)師應(yīng)遵循以下相應(yīng)的原則,主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

()是分析家庭財(cái)務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。

題型:多項(xiàng)選擇題

定期評(píng)估的頻率主要取決于以下三個(gè)因素。()

題型:多項(xiàng)選擇題

初次接觸客戶(hù)階段,理財(cái)師需要明白如下幾個(gè)問(wèn)題()。

題型:多項(xiàng)選擇題

專(zhuān)業(yè)理財(cái)師能否幫助客戶(hù)做好理財(cái)規(guī)劃的關(guān)鍵。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

理財(cái)師的工作流程概括為如下()。

題型:多項(xiàng)選擇題

后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性有()。

題型:多項(xiàng)選擇題