多項選擇題理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷()的階段。

A.發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認(rèn)可
D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務(wù)


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1.多項選擇題初次接觸客戶階段,理財師需要明白如下幾個問題()。

A.理財師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財師的專業(yè)
D.理財師的道德

2.多項選擇題理財師的工作流程概括為()。

A.接觸客戶,建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標(biāo)
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

3.多項選擇題理財師的工作流程概括為如下()。

A.接觸客戶,建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況
C.明確客戶的理財目標(biāo);制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

4.單項選擇題()屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資

6.單項選擇題()屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資

7.單項選擇題()是家庭消費開支規(guī)劃的一項核心內(nèi)容。

A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負(fù)債表

9.單項選擇題

理財師需要告知客戶的理財服務(wù)信息不包括()。
 

A.解決財務(wù)問題的條件和方法
B.了解、收集客戶相關(guān)信息的必要性
C.如實告知客戶自己的能力范圍
D.客戶應(yīng)該信任專業(yè)理財師可以勝任任何角色

10.單項選擇題()是理財師個人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn),同時也代表了所屬金融機構(gòu)的形象。

A.自身穿著
B.肢體語言
C.商務(wù)禮儀
D.工作狀態(tài)

最新試題

信息收集的具體步驟包括()。

題型:多項選擇題

專業(yè)理財師能否幫助客戶做好理財規(guī)劃的關(guān)鍵。()

題型:單項選擇題

在理財方案執(zhí)行過程中,專業(yè)理財師應(yīng)遵循以下相應(yīng)的原則,主要包括()。

題型:多項選擇題

()是分析家庭財務(wù)狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。

題型:多項選擇題

理財目標(biāo)的確定,必須遵循一定的原則通常即必須遵循SMA.RT原則。()

題型:多項選擇題

()是分析家庭財務(wù)狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。

題型:多項選擇題

定性信息則包含的內(nèi)容更加廣泛,包括()。

題型:多項選擇題

在理財規(guī)劃中,風(fēng)險管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對風(fēng)險的識別、衡量和評價,并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險管理工具和方法.對風(fēng)險實施有效管理和妥善處理風(fēng)險所導(dǎo)致?lián)p失的后果,以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經(jīng)濟利益的行為。

題型:判斷題

綜合家庭財務(wù)現(xiàn)狀分析,主要是根據(jù)信息整理情況,提供家庭財務(wù)現(xiàn)狀中以下幾個方面的綜合分析。()

題型:多項選擇題

衡量一個人或者家庭的財務(wù)安全,主要包括以下內(nèi)容。()

題型:多項選擇題