A.綜合理財規(guī)劃
B.“一對多”理財規(guī)劃
C.單項理財規(guī)劃
D.“一對一”理財規(guī)劃
E.整體理財計劃
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A.家庭收支和債務(wù)管理
B.財富傳承規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財富保障規(guī)劃
E.稅務(wù)規(guī)劃
A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達彼岸
E.告訴客戶到達彼岸的風(fēng)險
A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務(wù)管理方面
C.流動性方面
D.收支結(jié)余方面
E.家庭財務(wù)保障方面
A.理財師的服務(wù)是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等
C.通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動
D.通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候
A.在有效前沿上找到最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
B.找到最優(yōu)投資組合
C.選擇風(fēng)險資產(chǎn)類別
D.確定相應(yīng)的資產(chǎn)配置比例及其標(biāo)準(zhǔn)差
A.3
B.4
C.5
D.6
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
A.風(fēng)險覆蓋評估
B.可行性評估
C.整體性評估
D.單項評估
A.適用性
B.最優(yōu)性
C.普遍性
D.簡便性
A.先依照客戶的保障需求做好人壽保險規(guī)劃,再考慮客戶的預(yù)算能力來規(guī)劃險種
B.發(fā)生幾率雖小但后果嚴(yán)重的風(fēng)險應(yīng)優(yōu)先考慮
C.盡量不要減少客戶所需的保險額度
D.牢記保險的主要功能是資產(chǎn)增值
最新試題
一般來說保障型保險的保費預(yù)算不應(yīng)超過可支配收入的()
下列指標(biāo)中,屬于家庭財務(wù)保障涉及的指標(biāo)的有()
某理財師對于單項規(guī)劃的范圍不是很明確,按照科學(xué)的理財方案制定標(biāo)準(zhǔn),單項理財規(guī)劃可以包括()
家庭財務(wù)現(xiàn)狀分析主要包括()的內(nèi)容。
緊急準(zhǔn)備金可以以()個月的家庭月平均支出加上短期的大額資本支出為基數(shù)。
根據(jù)經(jīng)驗法則,資產(chǎn)負(fù)債率的范圍宜在()
理財師幫助客戶了解清楚“自己現(xiàn)在在哪里”的切入點是()
理財師根據(jù)客戶的財務(wù)信息整理的收支結(jié)余結(jié)構(gòu)表中,收入使用的是()
下列屬于綜合理財規(guī)劃服務(wù)的主要內(nèi)容的有()
在理財規(guī)劃實際工作中,資產(chǎn)配置的第一個步驟是()