A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務(wù)管理方面
C.流動性方面
D.收支結(jié)余方面
E.家庭財務(wù)保障方面
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A.理財師的服務(wù)是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等
C.通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機(jī)構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動
D.通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候
A.在有效前沿上找到最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
B.找到最優(yōu)投資組合
C.選擇風(fēng)險資產(chǎn)類別
D.確定相應(yīng)的資產(chǎn)配置比例及其標(biāo)準(zhǔn)差
A.3
B.4
C.5
D.6
A.5％
B.10％
C.20％
D.30％
A.風(fēng)險覆蓋評估
B.可行性評估
C.整體性評估
D.單項評估
A.適用性
B.最優(yōu)性
C.普遍性
D.簡便性
A.先依照客戶的保障需求做好人壽保險規(guī)劃，再考慮客戶的預(yù)算能力來規(guī)劃險種
B.發(fā)生幾率雖小但后果嚴(yán)重的風(fēng)險應(yīng)優(yōu)先考慮
C.盡量不要減少客戶所需的保險額度
D.牢記保險的主要功能是資產(chǎn)增值
A.風(fēng)險評估
B.風(fēng)險識別
C.風(fēng)險抵御
D.風(fēng)險防范
A.財產(chǎn)風(fēng)險
B.人身風(fēng)險
C.責(zé)任風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
最新試題
緊急準(zhǔn)備金可以以（）個月的家庭月平均支出加上短期的大額資本支出為基數(shù)。
根據(jù)理財規(guī)劃服務(wù)包含的內(nèi)容范圍，理財規(guī)劃服務(wù)可以分為（）
客戶家庭財務(wù)狀況信息的內(nèi)容主要包括以下哪幾個方面？（）
某理財師對于單項規(guī)劃的范圍不是很明確，按照科學(xué)的理財方案制定標(biāo)準(zhǔn)，單項理財規(guī)劃可以包括（）
在理財規(guī)劃實際工作中，資產(chǎn)配置的第一個步驟是（）
投資規(guī)劃方案主要包括（）個環(huán)節(jié)。
根據(jù)經(jīng)驗法則，資產(chǎn)負(fù)債率的范圍宜在（）
錢先生與太太今年均為39歲，全家人生活費支出平均每月為4000元，休閑娛樂消費平均每月為2000元。夫婦二人共存有銀行活期儲蓄100000元，其他流動性資產(chǎn)200000元。則理財師根據(jù)資料計算出錢先生家庭的緊急準(zhǔn)備金月數(shù)為（）
反映客戶家庭還貸能力的指標(biāo)是（）
對理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù)，說法不正確的是（）