A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達(dá)彼岸
E.告訴客戶到達(dá)彼岸的風(fēng)險(xiǎn)
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你可能感興趣的試題
A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務(wù)管理方面
C.流動(dòng)性方面
D.收支結(jié)余方面
E.家庭財(cái)務(wù)保障方面
A.理財(cái)師的服務(wù)是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對(duì)面、電話和電郵等
C.通常理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機(jī)構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動(dòng)
D.通常理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候
A.在有效前沿上找到最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
B.找到最優(yōu)投資組合
C.選擇風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)類別
D.確定相應(yīng)的資產(chǎn)配置比例及其標(biāo)準(zhǔn)差
A.3
B.4
C.5
D.6
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
A.風(fēng)險(xiǎn)覆蓋評(píng)估
B.可行性評(píng)估
C.整體性評(píng)估
D.單項(xiàng)評(píng)估
A.適用性
B.最優(yōu)性
C.普遍性
D.簡(jiǎn)便性
A.先依照客戶的保障需求做好人壽保險(xiǎn)規(guī)劃,再考慮客戶的預(yù)算能力來規(guī)劃險(xiǎn)種
B.發(fā)生幾率雖小但后果嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)優(yōu)先考慮
C.盡量不要減少客戶所需的保險(xiǎn)額度
D.牢記保險(xiǎn)的主要功能是資產(chǎn)增值
A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
C.風(fēng)險(xiǎn)抵御
D.風(fēng)險(xiǎn)防范
A.財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
B.人身風(fēng)險(xiǎn)
C.責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
一般來說保障型保險(xiǎn)的保費(fèi)預(yù)算不應(yīng)超過可支配收入的()
下列()不屬于家庭資產(chǎn)負(fù)債表中投資性資產(chǎn)的內(nèi)容。
投資規(guī)劃方案主要包括()個(gè)環(huán)節(jié)。
信息收集的來源和方法不包括()
凈儲(chǔ)蓄率衡量的是客戶的()
償付比率反映的是償債能力的高低,和資產(chǎn)負(fù)債率的功能一致,一般在()以上為宜。
下列屬于綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的主要內(nèi)容的有()
評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的()及收益性情況的分析、檢查、修正和評(píng)估。
一個(gè)人要渡過一條河流、到達(dá)彼岸,理財(cái)師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過河”,那么理財(cái)師需要做什么?()
下列屬于流動(dòng)性資產(chǎn)比率的計(jì)算公式的是()