多項選擇題在信息收集過程中，下列屬于比較好的信息來源的有（）

A.金融機構賬戶對賬單
B.工資表
C.報稅表
D.貸款合同
E.投資確認書


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1.多項選擇題客戶家庭財務狀況信息的內(nèi)容主要包括以下哪幾個方面？（）

A.收人情況
B.支出情況
C.資產(chǎn)信息
D.負債信息
E.投資賬戶信息

2.多項選擇題下列屬于綜合理財規(guī)劃服務的主要內(nèi)容的有（）

A.分析家庭財務狀況
B.評估理財目標
C.選擇理財目標
D.執(zhí)行理財規(guī)劃方案
E.確立理財目標

3.多項選擇題下列屬于家庭資產(chǎn)負債表中投資性資產(chǎn)的內(nèi)容的有（）

A.活期存款
B.定期存款
C.養(yǎng)老金個人賬戶
D.自用住房
E.住房公積金

4.多項選擇題根據(jù)理財規(guī)劃服務包含的內(nèi)容范圍，理財規(guī)劃服務可以分為（）

A.綜合理財規(guī)劃
B.“一對多”理財規(guī)劃
C.單項理財規(guī)劃
D.“一對一”理財規(guī)劃
E.整體理財計劃

5.多項選擇題某理財師對于單項規(guī)劃的范圍不是很明確，按照科學的理財方案制定標準，單項理財規(guī)劃可以包括（）

A.家庭收支和債務管理
B.財富傳承規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財富保障規(guī)劃
E.稅務規(guī)劃

6.多項選擇題一個人要渡過一條河流、到達彼岸，理財師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過河”，那么理財師需要做什么？（）

A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達彼岸
E.告訴客戶到達彼岸的風險

7.多項選擇題家庭財務現(xiàn)狀分析主要包括（）的內(nèi)容。

A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務管理方面
C.流動性方面
D.收支結余方面
E.家庭財務保障方面

8.單項選擇題對理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務，說法不正確的是（）

A.理財師的服務是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等
C.通常理財規(guī)劃服務的內(nèi)容不應包括其他金融機構組織的講座、聯(lián)誼活動
D.通常理財規(guī)劃服務的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候

9.單項選擇題在理財規(guī)劃實際工作中，資產(chǎn)配置的第一個步驟是（）

A.在有效前沿上找到最優(yōu)風險資產(chǎn)組合
B.找到最優(yōu)投資組合
C.選擇風險資產(chǎn)類別
D.確定相應的資產(chǎn)配置比例及其標準差