A.金融機構賬戶對賬單
B.工資表
C.報稅表
D.貸款合同
E.投資確認書
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你可能感興趣的試題
A.收人情況
B.支出情況
C.資產(chǎn)信息
D.負債信息
E.投資賬戶信息
A.分析家庭財務狀況
B.評估理財目標
C.選擇理財目標
D.執(zhí)行理財規(guī)劃方案
E.確立理財目標
A.活期存款
B.定期存款
C.養(yǎng)老金個人賬戶
D.自用住房
E.住房公積金
A.綜合理財規(guī)劃
B.“一對多”理財規(guī)劃
C.單項理財規(guī)劃
D.“一對一”理財規(guī)劃
E.整體理財計劃
A.家庭收支和債務管理
B.財富傳承規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財富保障規(guī)劃
E.稅務規(guī)劃
A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達彼岸
E.告訴客戶到達彼岸的風險
A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務管理方面
C.流動性方面
D.收支結余方面
E.家庭財務保障方面
A.理財師的服務是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等
C.通常理財規(guī)劃服務的內(nèi)容不應包括其他金融機構組織的講座、聯(lián)誼活動
D.通常理財規(guī)劃服務的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候
A.在有效前沿上找到最優(yōu)風險資產(chǎn)組合
B.找到最優(yōu)投資組合
C.選擇風險資產(chǎn)類別
D.確定相應的資產(chǎn)配置比例及其標準差
A.3
B.4
C.5
D.6
最新試題
下列屬于流動性資產(chǎn)比率的計算公式的是()
收入負債率是年本息攤還額與稅后總收入的比值,它以()為標準,盡量不超過()
下列選項中,不屬于投資和資產(chǎn)配置方面指標的是()
下列屬于家庭資產(chǎn)負債表中投資性資產(chǎn)的內(nèi)容的有()
一般來說保障型保險的保費預算不應超過可支配收入的()
正確識別潛在的人身風險是家庭財務保障規(guī)劃中最為重要的一個環(huán)節(jié),下列不屬于由人身風險而導致的財務風險的是()
根據(jù)理財規(guī)劃服務包含的內(nèi)容范圍,理財規(guī)劃服務可以分為()
對理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務,說法不正確的是()
下列不屬于評估風險管理效果這一工作包括的內(nèi)容的是()
凈儲蓄率衡量的是客戶的()