A.客戶性格
B.生命周期
C.行為
D.年齡
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.資產(chǎn)組合理論
B.資本資產(chǎn)定價(jià)理論
C.期權(quán)定價(jià)理論
D.貼現(xiàn)現(xiàn)金流量模型
A.建立客戶關(guān)系
B.收集客戶信息
C.分析客戶財(cái)務(wù)狀況
D.整合個(gè)人理財(cái)策略并提出財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃
E.執(zhí)行和監(jiān)控財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃
A.通貨膨脹
B.金融風(fēng)暴
C.政治動(dòng)蕩
A.與客戶見面
B.電話交談
C.網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系
D.通信
A.回顧客戶的目標(biāo)與要求
B.評(píng)估財(cái)務(wù)與投資策略
C.評(píng)估當(dāng)前投資組合的資產(chǎn)價(jià)值和業(yè)績
D.調(diào)整投資組合
E.及時(shí)溝通客戶并獲得客戶授權(quán)
最新試題
按照《證券投資基金銷售管理辦法》，基金管理人、代銷機(jī)構(gòu)從事基金銷售業(yè)務(wù)不得有的行為有（）。
進(jìn)行教育投資規(guī)劃時(shí)，應(yīng)遵循（）的規(guī)則，以保障教育金籌備的有效與安全。
對于理財(cái)師來說，一般情況下，在對客戶的家庭結(jié)余狀況進(jìn)行分析時(shí)，（）可以判定客戶的理財(cái)積極性比較高。
下列屬于財(cái)富傳承中死亡轉(zhuǎn)移的有（）。
下列關(guān)于房貸險(xiǎn)的表述，正確的是（）。
根據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定，下列屬于不動(dòng)產(chǎn)的是（）。
下列關(guān)于智能投顧的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
根據(jù)《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》，對理財(cái)業(yè)務(wù)的理解正確的有（）。
在理財(cái)產(chǎn)品銷售過程中，下列屬于防止違規(guī)銷售的關(guān)鍵要點(diǎn)有（）。
在金融市場上，金融工具的交易是通過一些專業(yè)機(jī)構(gòu)組織實(shí)現(xiàn)的，通常有固定的交易場所和無形的交易平臺(tái)，這體現(xiàn)了（）。