單項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃師為了分析客戶投資相關(guān)信息以及客戶未來(lái)各項(xiàng)需求，幫助客戶確定各項(xiàng)投資目標(biāo)，首先要掌握客戶的所有（），對(duì)各項(xiàng)與投資規(guī)劃相關(guān)的信息以及反映客戶未來(lái)需求的信息進(jìn)行分類(lèi)匯總。

A.基本信息
B.財(cái)務(wù)信息
C.管理信息
D.收入信息


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)不屬于投資規(guī)劃所需要的相關(guān)信息編制特定表格（）。

A.客戶現(xiàn)有投資組合細(xì)目表
B.客戶目前收入結(jié)構(gòu)表
C.目前支出結(jié)構(gòu)表
D.現(xiàn)金流量表

最新試題

在收入支出中關(guān)于唐先生家庭收入的數(shù)據(jù)表述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)唐先生家庭投資與凈資產(chǎn)比率，下列說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

唐先生雖然對(duì)養(yǎng)老金有所計(jì)劃，但是還擔(dān)心通貨膨脹對(duì)自己養(yǎng)老金的侵蝕。假設(shè)通貨膨脹率4%，現(xiàn)在的100萬(wàn)，20年后相當(dāng)于多少錢(qián)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)題目，我們可以得知，關(guān)于唐先生家庭資產(chǎn)表述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

（）是資產(chǎn)管理產(chǎn)品中最主要的類(lèi)別，也是投資規(guī)劃中最常用的工具。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果唐先生現(xiàn)在開(kāi)始采用每年末投入相同金額的方式對(duì)兒子留學(xué)基金進(jìn)行積累，那么每年所需要投入的金額為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

唐先生的資產(chǎn)中，配置了30萬(wàn)的股票，請(qǐng)問(wèn)，滬深兩市股票最低委托數(shù)量為？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

如果唐先生期望在兒子22歲大學(xué)畢業(yè)出國(guó)留學(xué)時(shí)，準(zhǔn)備好相關(guān)費(fèi)用，則現(xiàn)在至少需要一次性投資（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

唐先生的資產(chǎn)中，包含了14萬(wàn)元的活期和2萬(wàn)元定期，為適當(dāng)增加其收益率，可以建議其部分調(diào)整為貨幣基金，對(duì)于這種現(xiàn)金管理工具的說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)唐先生家庭負(fù)債比率，下列表述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題