A、原則上，貴賓中心主管應(yīng)每月初通過(guò)PBMS查詢本理財(cái)中心尚未分配的優(yōu)質(zhì)客戶名單，并及時(shí)分配給本理財(cái)中心的理財(cái)經(jīng)理，開(kāi)展一對(duì)一服務(wù)維護(hù)工作。
B、理財(cái)經(jīng)理應(yīng)追蹤所管理客戶購(gòu)買產(chǎn)品的情況，對(duì)客戶的資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估，并及時(shí)向客戶通報(bào)產(chǎn)品績(jī)效表現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)配置方案執(zhí)行情況的影響。
C、理財(cái)經(jīng)理應(yīng)定期為客戶評(píng)估資產(chǎn)配置執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，幫助客戶共同做出調(diào)整資產(chǎn)配置方案的決策，并對(duì)客戶所持有的產(chǎn)品進(jìn)行合理調(diào)整。
D、對(duì)已經(jīng)建立維護(hù)關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，貴賓理財(cái)中心每年至少維護(hù)一次。理財(cái)經(jīng)理為客戶檢視投資狀況和調(diào)整資產(chǎn)配置方案，應(yīng)至少每6個(gè)月執(zhí)行一次。
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A、理財(cái)經(jīng)理在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，應(yīng)盡量陪同客戶，并向客戶解釋各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理的主要內(nèi)容，讓客戶清晰了解業(yè)務(wù)處理過(guò)程。
B、處理完全部事項(xiàng)后，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)向客戶預(yù)約下次服務(wù)時(shí)間和服務(wù)內(nèi)容，然后向客戶致謝，并送別客戶。
C、理財(cái)經(jīng)理引導(dǎo)客戶至貴賓專屬區(qū)域的現(xiàn)金柜或非現(xiàn)金柜，陪同客戶進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理。
D、送別客戶后，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)做好營(yíng)銷系統(tǒng)客戶信息記錄，總結(jié)客戶需求和客戶特征，為今后客戶維護(hù)做好準(zhǔn)備。
A、在個(gè)人客戶營(yíng)銷系統(tǒng)（PBMS）系統(tǒng)中，客戶經(jīng)理主管通過(guò)PBMS自動(dòng)形成的存量待分配客戶清單，篩選出金融資產(chǎn)20萬(wàn)以上優(yōu)質(zhì)客戶分配給理財(cái)經(jīng)理。
B、理財(cái)經(jīng)理根據(jù)客戶名單篩選目標(biāo)客戶，根據(jù)系統(tǒng)顯示的客戶信息開(kāi)展客戶分類，按不同類別客戶分別開(kāi)展客戶電話約訪。
C、成功邀請(qǐng)客戶后，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)在客戶到來(lái)前做好開(kāi)戶準(zhǔn)備工作。
D、理財(cái)經(jīng)理或客戶服務(wù)主任對(duì)預(yù)約到訪客戶進(jìn)行接待。
A、客戶對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)、高端業(yè)務(wù)提出咨詢；
B、辦理大額業(yè)務(wù)；
C、開(kāi)立外匯交易賬戶；
D、住址為高檔住宅區(qū)或高級(jí)辦公區(qū)。
A、遵照各項(xiàng)規(guī)章制度，快速準(zhǔn)確地辦理非現(xiàn)金業(yè)務(wù)。
B、遵照識(shí)別引導(dǎo)流程，現(xiàn)場(chǎng)識(shí)別待跟進(jìn)優(yōu)質(zhì)客戶。
C、在大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理的安排下，為優(yōu)質(zhì)客戶提供優(yōu)先業(yè)務(wù)處理服務(wù)。
D、開(kāi)展針對(duì)普通客戶的柜面營(yíng)銷工作，積極了解客戶需求，向客戶營(yíng)銷推介我行個(gè)人金融產(chǎn)品和服務(wù)。
A、營(yíng)銷經(jīng)理重點(diǎn)負(fù)責(zé)對(duì)外市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶拓展和組織參加外勤營(yíng)銷活動(dòng)。
B、積極開(kāi)展針對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷。
C、為優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)。
D、積極開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，深入了解個(gè)人金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)，積極關(guān)注市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)。
最新試題
個(gè)人客戶經(jīng)理嚴(yán)禁從事以下行為（）。
下列個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售流程中，描述正確的是()
關(guān)于貴賓理財(cái)中心“客戶維護(hù)”服務(wù)環(huán)節(jié)的敘述正確的有()
現(xiàn)金柜員識(shí)別出優(yōu)質(zhì)客戶，但客戶表示沒(méi)有時(shí)間會(huì)見(jiàn)理財(cái)經(jīng)理時(shí)，現(xiàn)金柜員應(yīng)該進(jìn)行以下操作()
以下屬于貴賓理財(cái)中心貴賓專屬服務(wù)區(qū)大堂經(jīng)理工作職責(zé)的有（）
PBMS系統(tǒng)中“待分配客戶”數(shù)量不應(yīng)為零。（）
以下屬于優(yōu)質(zhì)客戶的識(shí)別與發(fā)現(xiàn)的參考特征的是()
在貴賓理財(cái)中心的業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)，以下對(duì)理財(cái)經(jīng)理工作內(nèi)容描述正確的有()
理財(cái)經(jīng)理應(yīng)定期為客戶評(píng)估資產(chǎn)配置執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，幫助客戶共同做出調(diào)整資產(chǎn)配置方案的決策，并對(duì)客戶所持有的產(chǎn)品進(jìn)行合理調(diào)整。一般而言，理財(cái)經(jīng)理為客戶檢視投資狀況和調(diào)整資產(chǎn)配置方案，應(yīng)至少每1年執(zhí)行一次。（）
以下關(guān)于客戶異議的說(shuō)法正確的有（ ）