單項選擇題對于嚴重違反規(guī)章制度及年度考核不合格的個人客戶經(jīng)理,必須()。

A、調(diào)離原崗位
B、取消其客戶經(jīng)理資質(zhì)
C、下調(diào)其績效工資檔次
D、予以解聘


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1.單項選擇題下列個人理財產(chǎn)品銷售流程中,描述正確的是()

A、識別引導-業(yè)務處理-接觸營銷-關系維護
B、識別引導-關系維護-接觸營銷-業(yè)務處理
C、識別引導-接觸營銷-關系維護-業(yè)務處理
D、識別引導-接觸營銷-業(yè)務處理-關系維護

3.多項選擇題個人客戶經(jīng)理進行理財產(chǎn)品營銷時應注意以下事項()

A、不夸大或隱瞞產(chǎn)品信息
B、不使用誘惑性或承諾性語言
C、客觀嚴謹介紹服務和產(chǎn)品信息
D、準確揭示產(chǎn)品風險

4.多項選擇題以下屬于貴賓理財中心客戶經(jīng)理主管工作職責的有()

A、在理財經(jīng)理一對一維護客戶的基礎上,與重點優(yōu)質(zhì)客戶建立同步維護關系,開展客戶回訪,保證服務品質(zhì),提升客戶滿意度
B、協(xié)助網(wǎng)點負責人開展貴賓理財中心的經(jīng)營管理工作。負責制定貴賓理財中心客戶發(fā)展策略,定期開展客戶發(fā)展情況分析、市場調(diào)研和客戶需求調(diào)研
C、做好優(yōu)質(zhì)客戶識別發(fā)展工作
D、每日負責統(tǒng)計《網(wǎng)點業(yè)績匯總表》

5.多項選擇題個人客戶經(jīng)理日常管理臺賬記錄的內(nèi)容主要包括()

A、績效考核數(shù)據(jù)
B、日常工作安排
C、日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題
D、解決問題的方法

9.多項選擇題個人客戶經(jīng)理不得代客戶保管()

A、銀行卡
B、存折
C、有價單證
D、現(xiàn)金

10.單項選擇題如首次引導推介不成功,理財經(jīng)理應根據(jù)大堂經(jīng)理、現(xiàn)金柜員或非現(xiàn)金柜員登記的()內(nèi)容,在PBMS中進行系統(tǒng)登記,為后續(xù)跟蹤服務作準備。

A、《已識別優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表》
B、《投訴記錄表》
C、《優(yōu)質(zhì)客戶異動銷戶記錄表》
D、《理財中心業(yè)績匯總表》